inversiones
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Por: Armando Flores / Marco Antonio Ríos
Para inaugurar los trabajos del Encuentro Internacional de Energía México (EIEM) 2018, Gabriel Becerra Chávez Hita, director general de Oil & Gas 2018 Magazine y presidente del evento, resaltó el poder de convocatoria que tuvo el encuentro, ya que las inscripciones se cerraron semanas antes de la fecha propuesta.
Los asistentes, auguró, tendrían una gran experiencia por el conocimiento, intercambio y networking que se daría durante el desarrollo de los paneles en los que participaron grandes figuras del sector empresarial, académico, investigación y gobierno, quienes aportaron reflexiones en torno a la situación de la energía en un contexto cambiante como el que atraviesa México.
El directivo definió al momento actual como un punto de quiebre, por la salida y entrada de un nuevo gobierno: “Es necesario reconocer el esfuerzo y dedicación de quienes se van, por el ímpetu mostrado durante este tiempo; para quienes llegan, aseveró, les damos la bienvenida y confío en que tendrán la capacidad de escuchar y procesar lo que el sector requiere para el buen desempeño de la economía”.
En un ambiente de duda e incertidumbre ante la llegada de una nueva administración pública por su visión diferente del sector energético, las mesas de trabajo mostraron una alta asistencia por los temas abordados.
Uno de los páneles fue el de Mujeres en la energía: el estado actual de la energía solar en México, en donde se discutió el rol de la mujer en este naciente sector. Las panelistas Aidana Velázquez, directora de Análisis y Gestión de Información del Mercado Eléctrico Mayorista en la Comisión Reguladores de Energía (CRE); Claudia Salgado, especialista comercial para los sectores de electricidad, energía renovable y medioambiente, hicieron una invitación a la industria para tener un mayor acercamiento con la academia para lograr un mejor ambiente de trabajo para México y mostraron su confianza de contar con una gran regulación en energías renovables.
Nuevas oportunidades de inversión
El primer día se organizaron siete mesas de trabajo con temas de interés y actualidad como Energía Eólica, Nuevas estrategias de suministro eléctrico a partir de fuentes renovables, Mecanismos gubernamentales para el desarrollo de Proveedores Nacionales en la Exploración y Producción de Hidrocarburos, Generación de Energía distribuida, Transmisión de energía, y Resolución de controversias en el sector energético.
El segundo día de actividades estuvo más enfocado a la orientación para generar negocios, análisis del avance en la Reforma Energética, las nuevas oportunidades de inversión en el sector energético ante la apertura de nuevos jugadores en la producción, generación y distribución de energía; el escenario de la petroquímica mexicana, así como la atracción y generación de talento nacional requerido para atender e impulsar el sector.
Por lo anterior, se organizaron los siguientes paneles: Transición energética, ¿cómo vamos?, Oportunidades de inversión en el sector energético, Perspectivas de la petroquímica en México y Atracción de talento en el sector energético.
Un negocio que requiere tiempo
Alma América Porres Luna, comisionada de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), afirmó que los políticos deben recordar que un negocio de producción y exploración no es hacer política, sino que tiene requerimientos técnicos con su propia incertidumbre y que requiere de tiempo. “A veces el negocio no se entiende a nivel político, se piensa que el negocio es abrir un pozo y conectarlo”, argumentó.
Graciela Álvarez Hoth, directora general de NRGI Broker, experta en seguros y fianzas para el sector, expresó su temor de que con el nuevo gobierno no vuelvan a licitarse las rondas petroleras para la exploración y producción de crudo y gas, con lo cual Petróleos Mexicanos (Pemex) volvería a empoderarse, dando marcha atrás a lo que se ha logrado con la Reforma Energética.
El presidente de Diavaz, Oscar Vázquez Sentíes, consideró que a pesar del cambio de gobierno, las rondas de licitación para la exploración y producción de hidrocarburos no deben detenerse. “En realidad no se le están quitando campos a Pemex, sino que se están incorporando nuevas zonas de producción. Es decir, se han licitado regiones que no han sido explotadas. Además, las licitaciones y asignaciones fueron transparentes”.
El comisionado de la CNH, Sergio Pimentel Vargas, recordó que el futuro de la regulación energética depende de la política que el nuevo gobierno vaya a adoptar, lo cual está todavía por verse. “No es un secreto para nadie que el partido Morena estuvo en contra de la Reforma Energética, han dicho que no les gusta. Eso es lo que han dicho, lo que realmente no han expresado es qué quieren. Dijeron que no iban a tocar la Constitución”.
Fue un encuentro en el que desfilaron y opinaron decenas de líderes del sector energético ante sus propios colegas y periodistas invitados y, en la gran mayoría de ellos, se escuchó este tipo de preocupaciones.
Se pueden cambiar las reglas, pero no con proyectos financiados
Jesús Rodríguez Dávalos, socio director de Rodríguez Dávalos Abogados, destacó que si se quieren cambiar las reglas, “está bien”, pero no se puede hacer eso con proyectos que ya están construidos o financiados.
“Los inversionistas ya sabrán qué hacen si se cambian las reglas, pero lo que existe se tiene que mantener. Los proyectos de largo plazo de la industria petrolera necesitan certeza jurídica para poderlos desarrollar, ejecutarlos y financiarlos”, aseguró.
Sin duda, será muy importante ver cómo piensa la nueva administración, hacia dónde quiere llevar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero el marco jurídico actual ayudará a que las empresas del Estado y privadas impulsen al país.
Pablo Medina, vicepresidente de Welligence Energy Analytics, solicitó también continuidad de la actual política energética y consideró que no hace sentido que el director de Pemex gane un salario que puede obtener un recién egresado que trabaje en una petrolera en Houston, esto relacionado con el límite a salarios que viene impulsando el presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para su administración.
El directivo aprovechó el foro para recomendar al nuevo gobierno ser pragmático y ejecutar las acciones que resulten más eficientes, como, por ejemplo, importar combustible si es lo más conveniente.
Un mercado maduro, pero en 10 años…
Marcial Díaz Ibarra, presidente de la Asociación de Regulados del Sector Energético, recordó que la Reforma Energética todavía está en pañales como para ver sus resultados; “se podrá tener un mercado maduro en 10 años, por lo que hay que ser pacientes”.
Angélica Ruíz Celis, presidente de BP en México, llamó la atención de los empresarios presentes para tratar de entender el nuevo pensamiento que llega a gobernar y así poder continuar con los proyectos petroleros de largo plazo.
“Todos estamos notando un riesgo muy importante que es la transición en que vivimos. Nosotros tenemos una visión de largo plazo, son proyectos de 35 años, que trasciende cualquier política pública y tiempo, pero tampoco podemos negar que estamos en una transición y hay que construir los puentes nuevos”, detalló.
David J. Zárate Lomelí, director general de GPPA Consultores, recordó que cada día más el factor social cuestiona, muchas veces genuinamente, la factibilidad de las inversiones del sector energético, pero con la llegada de AMLO al gobierno federal, esta tendencia será más marcada, lo cual obliga al sector privado a poner mayor atención en estos temas para disminuir sus riesgos.
De esta manera, el nuevo gobierno tendrá la oportunidad de demostrar que con las industrias de petróleo, gas y energías renovables se puede detonar el desarrollo regional.
Ante todo, certidumbre jurídica
Karla Torres, responsable de adquisiciones de Shell México, reconoció que la certidumbre jurídica es indispensable para que los proyectos energéticos que se han venido desarrollando continúen.
Tanto ella, como Manuel Alegría Constantino, director de Administración y Procesos Contractuales de Petrobal, consideraron que podría resultar crítico para la industria petrolera que la nueva administración federal modifique las exigencias del contenido nacional, pues podría provocar la incapacidad de encontrar proveedores y cumplir las metas.
Otra preocupación en relación con las políticas que pueda implementar el gobierno de AMLO, es sobre los precios de los combustibles, sobre todo automotrices.
Si se retorna al control de antaño, no se podrá tener un mercado al menudeo con competencia, se desincentivaría la inversión y se daría marcha atrás a estos años de esfuerzo, concluyó en general el panel dedicado al mercado gasolinero.
Sería un error volver a precios fijos
Mario Guido, socio fundador de Strategic Business Development, consideró que sería un error volver a los precios fijos, con los cuales se impediría la competencia.
Herbert Bettinger, director general de Bettinger Asesores, advirtió a los empresarios presentes sobre la futura revisión de los contratos petroleros, que si bien no lo hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto, sí lo hará el de AMLO:
“Es un proceso natural relacionado con un bien público del que hay que rendir cuentas. Por tanto, les recomiendo cuidar todos los documentos relacionados y presentarlos conforme a la normatividad mexicana. La revisión no tomará en cuenta cuánto se ha invertido, sino cómo se redactó la ley. Forma en lugar de fondo”.
Para concluir el evento, Becerra Chávez Hita reconoció el trabajo realizado en los dos días de encuentro, advirtió el cúmulo de temas tratados, concensos llegados, conclusiones generales, networking efectuado y encuentros de negocios realizados, además de que convocó a la audiencia a volver a asistir a este EIEM 2019, en 365 días.
La próxima secretaria de Energía, Rocío Nahle García, dijo que es absurdo que la agencia calificadora Fitch Ratings bajará la calificación crediticia a Petróleos Mexicanos (Pemex), debido a que existe incertidumbre en el plan de negocios de la empresa.
“No sé qué datos tenga Fitch cuando dice que hay incertidumbre en la estrategia de negocios, es absurdo”, dijo en una entrevista con Radio Fórmula.
El viernes la calificadora redujo la perspectiva de crédito de la empresa productiva del estado a negativa.
Esto debido a que existe incertidumbre en la estrategia comercial de la empresa, ya que el nuevo gobierno quiere dejar de exportar petróleo y concentrarse en la refinación local de gasolinas.
La actual senadora por Veracruz, asegura que la calificadora no tomó en cuenta las inversiones anunciadas en exploración y producción para el próximo año.
“Anunciamos que para el 2019, vamos a invertir 70 mil millones de pesos para frenar la caída en la producción”.
El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió hace unas semanas a las empresas privadas que ganaron áreas de exploración y producción durante las rondas de licitación a que den resultados.
En un reporte publicado por Reuters, en el cual fuentes que participaron en dicha reunión, López Obrador exhortó a las empresas a mostrar resultados rápido.
En la reunión el próximo mandatario critico la reforma energética debido a que no freno el declive petrolero iniciado en 2004 y que se acrecentó con la crisis de precios vivida en 2014.
AMLO explico a las empresas que tiene la intención de reactivar unos 20 equipos de perforación inactivos pertenecientes a unas pocas empresas mexicanas al servicio de Petróleos Mexicanos (Pemex), lo cual llamo la atención de los empresarios quienes se sorprendieron de que no se alentará mejor a las grandes operadoras a que lo hicieran.
Los operadores están a la espera de ver si se llevan a cabo las tres licitaciones provistas para el 14 de febrero, en las cuales se licitarán los primeros bloques no convencionales en México.
Los miembros de las Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI) cree que el nuevo gobierno solo cumplirá las metas de producción si se continúan con las licitaciones de bloques.
Al finalizar la reunión, López Obrador y los empresarios hicieron la promesa de mantener el «diálogo continuo» en el futuro.
Expertos, reguladores y actores del nuevo gobierno se reúnen en el Encuentro Internacional de Energía México 2018 para discutir el Futuro de las Rondas de Licitación y los Farmouts de Pemex, consulta el listado de panelistas en: https://encuentroenergia.mx/speakers/
Operadores norteamericanos expresaron ayer su preocupación de que el capítulo de protección en el nuevo acuerdo comercial entre los tres países de Norteamérica puede traer riesgos para los inversionistas en midstream y downstream en nuestro país.
Mantener la protección a las inversiones dentro del tratado dejo en un principio tranquilo a los inversionistas de infraestructura en México, sin embargo, conforme se dan a conocer los detalles, surge la duda sobre si la protección también cubre a los contratos entre privados y gobierno.
Los inversionistas en EU están preocupados de que pueda suceder una nueva expropiación de activos petroleros como la vivida en México hace 80 años o en 2005 en Venezuela.
Durante el Encuentro Internacional de Energía México 2018, expertos participan en el Panel: Resolución de Controversias en el Sector Energético, donde abordaran este y otros temas.
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El equipo de transición en materia energética del nuevo gobierno realiza dentro de la revisión de contratos de las empresas ganadoras de las áreas de exploración y producción dentro de las rondas, las inversiones pactadas con la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
En el documento “Evolución en la Industria petrolera en México” presentado por el equipo de Andrés Manuel López Obrador, se muestra que al día de hoy solo se han invertido el 12.2% de las inversiones acordadas con el estado mexicano, lo que equivale a 19 mil 659 millones de dólares.
La nueva administración busca que las empresas privadas que operan campos petroleros en nuestro país cumplan con las inversiones pactadas en los planes de exploración y desarrollo firmados con la CNH.
Para el gobierno de AMLO es prioritario el incremento de la producción de petróleo y gas, ya que nuestro país se encuentra muy lejos de la meta de producción anunciada por Enrique Peña Nieto, quien aseguró que al final del sexenio la extracción de hidrocarburos en México se ubicaría en 3 millones de barriles diarios.
El presidente ejecutivo de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni aseguró que la empresa Hockchi Energy invertirá 2 mil 500 millones de dólares y generará más de mil empleos en el estado de Tabasco.
Ante el gobernador del estado, Arturo Nuñez, el ejecutivo argentino aseguró que con el apoyo del gobierno del estado se podrán llevar a cabo las inversiones anunciadas.
El desarrollo de Hokchi tiene como objetivo producir 147.8 millones de barriles de petróleo y 45.4 billones de pies cúbicos de gas, con un factor de recobro de 37%.
Hockchi Energy es una empresa constituida en México, filial de la argentina Pan American Energy, la cual desarrollará el campo de aguas someras Hockchi, ubicado en aguas someras frente las costas de Tabasco.
En mayo de este año, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) aprobó el plan de desarrollo del campo, convirtiéndose en el primer operador privado en recibir la aprobación del órgano regulador para iniciar el desarrollo de un campo en aguas someras.
La calificadora de riesgos Fitch Ratings aseguró que las próximas licitaciones de servicios petroleros en diciembre podría ser el principio de la reversión de la reforma energética para beneficio de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Las licitaciones programadas para diciembre, tienen como objetivo aumentar la producción de crudo y maximizar los ingresos del gobierno federal.
En un documento publicado por Fitch, se indica que Andrés Manuel López Obrador, está considerando la eliminación regulatoria que requiere a la empresa productiva del estado para la selección de un socio para la exploración y producción de bloques.
Actualmente la empresa necesita licitar la sociedad, con las reformas propuestas por el próximo presidente, Pemex podrá elegir un socio cuando quiera.
“Estas iniciativas apoyan la apertura del mercado petrolero de México a otras compañías petroleras, podría facilitar el proceso de asociación y a largo plazo será un beneficio financiero para Pemex”, señalo la agencia.
Por: Jorge A. Castillo
Desde hace cuando menos cuatro sexenios la refinación dejó de ser prioridad para el gobierno mexicano. ¿El resultado? Las famosas seis refinerías de Petróleos Mexicanos (Pemex) están ahora en su nivel más bajo de proceso de crudo desde hace un cuarto de siglo, con un promedio diario de 650 mil barriles diarios de enero a mayo de este año.
Así, el Sistema Nacional de Refinación (SNR) opera a 40% de su capacidad desde las últimas adquisiciones de equipos que conforman las refinerías.
¿Cómo se encuentran las refinerías?
- La caída en la producción del SNR durante los primeros cinco meses del año 2018 es de 31% comparada con año inmediato anterior, luego de que Pemex procesó 298,975 barriles diarios menos en promedio durante el 2018.
- 2017 fue el primer año desde hace por lo menos 25 en que el proceso de petróleo fue menor al millón de barriles diarios, ya que Pemex cerró el año con promedio de 817,800 barriles diarios procesados.
- En algunos meses de 2017, Madero y Minatitlán reportaron cero barriles procesados por temas de mantenimiento.
¿A cuánto trabajan las refinerías?
Las refinerías se encuentran en sus niveles más bajos de las últimas dos décadas, veamos los siguientes datos promedio de enero a mayo de 2018:
- Cadereyta: 116,434 barriles por día, que es 42% de su capacidad.
- Madero: 37,833 barriles diarios, 19% de su capacidad.
- Minatitlán: 27,086 barriles diarios, 11% de su capacidad.
- Salamanca: 155,355 barriles diarios, 63% de su capacidad.
- Salina Cruz: 172,384 barriles diarios, 52% de su capacidad.
- Tula: 139,005 barriles diarios, 44% de su capacidad.
La apuesta por la gasolina importada
La producción de petrolíferos, sobre todo combustibles automotrices está también en sus peores niveles en décadas. Entre enero y mayo de 2018, el SNR produjo un promedio de 219,242 barriles por día de gasolinas automotrices, es decir, 31% menos -99,282 barriles diarios en promedio menos- comparado con el mismo periodo del año pasado.
Hace sólo una década, en 2008, en el sexenio de Felipe Calderón, Pemex tenía un volumen de gasolinas de alrededor del doble del actual. Así, se observa una caída de 52%, ya que en 2008 la producción era de 460,572 barriles diarios, por lo que en una década se redujo en 241,330 barriles diarios en el promedio de las seis refinerías.
El actual gobierno que promovió la Reforma Energética, ha encontrado una justificación para dicha política de abandono de la refinación nacional. Por ejemplo, Carlos Murrieta Cummings, director general de la subsidiaria Transformación Industrial (TRI) de Pemex, aclaró que a partir de la nueva Reforma Energética de 2013 la empresa productiva del Estado tiene el mandato de “generar valor, por lo cual ya no podemos permitirnos que la utilidad llegue a cero, bajo ninguna circunstancia”.
Así, detalló el directivo, las seis refinerías propiedad de Pemex no operan a su máxima capacidad, que es superior al procesamiento de 1.56 millones de barriles (mdb) de crudo, porque entonces más de 75% de la producción sería combustóleo que a los precios actuales resultaría en pérdidas al momento de su comercialización y, por supuesto, en mayores gastos de almacenamiento. “A finales de 2017, el margen variable de refinación pasó de 4.48 a 5.43 dólares por barril procesado”.
En respuesta a las críticas del próximo gobierno de AMLO, Murrieta Cummings argumentó que las refinerías de Pemex operan al 50% de su capacidad, pero después de años de pérdidas finalmente operan en números negros. “Pemex tiene plantas que están paradas, sí, pero generan dinero. Antes se operaba a niveles altos, pero se perdía mucho dinero ”, puntualizó Murrieta al Financial Times.
Por su parte, AMLO asegura que se abandonó el sector petrolero y en especial a la refinación, por lo cual anunció un plan para dar mantenimiento a tres de las seis refinerías que integran el SNR y la construcción de dos refinerías en el sur del país.
El directivo asegura que es más rentable para Pemex exportar petróleo e importar gasolina, que aumentar el procesamiento de crudo en las refinerías.
La visión del nuevo gobierno
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente electo de México, ha dicho en reiteradas ocasiones que en su administración no sólo se rehabilitarán las refinerías, sino que se construirán una o dos más, con la idea de que en periodo de alrededor de tres años, a partir de la Toma de Posesión, dejar de importar gasolinas.
Quien será la siguiente titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle García, declaró que en años recientes “se abandonó la inversión en mantenimiento de refinerías y se privilegió el gasto superfluo”.
Al referirse a las seis refinerías, calificó que todas tienen un marcado abandono. “Proyectamos redistribuir el presupuesto que tiene refinación y enfocarlo a mantenimiento. Ya tenemos una lista de todos los equipos dinámicos, que son los más importantes que tiene una refinería, como rotores, compresores, etcétera; ya detectamos cuál es la urgencia inmediata y dónde tenemos que intervenir para empezar a meterle más carga a éstas”.
Como es sabido, la refinería que tiene el mayor problema es la de Salina Cruz, Oaxaca, luego de su inundación e incendio. “Presenta un severo abandono. Ya se hizo un diagnóstico de cada una, con el fin de que en el presupuesto de 2019 redireccionemos el dinero para darlo a Pemex TRI sólo para mantenimiento”.
En la misma dirección del nuevo gobierno electo, Nahle García abundó en que se detectó en Pemex TRI tiene un gasto burocrático muy alto y superfluo, “pero ahora la prioridad es dar mantenimiento y empezar a meterles carga, con el fin de producir gasolinas”.
Explicó que el presupuesto de Pemex TRI es de alrededor de 85 mil millones de pesos (mdp), pero el gobierno que está por arribar evalúa que “al inicio para echar a andar las refinerías, nos podemos llevar de 40 mil a 50 mil mdp de ese presupuesto. En el segundo año escalaremos el nivel de mantenimiento, que sería correctivo, y el siguiente, mantenimiento preventivo para la rehabilitación”.
Concluyó al decir que el SNR, integrado por las mencionadas seis refinerías, opera solo a 40% de su capacidad. “Hace apenas 10 años estaban arriba de 90 por ciento”.
El SNR, entre los 25 proyectos del sexenio
El presidente electo, AMLO, tiene 25 proyectos que considera prioritarios para su gobierno que iniciará el próximo 01 de diciembre, entre los que destacan la construcción de refinerías, apoyos para adultos mayores y obras de infraestructura como el Tren Maya.
El Proyecto de Nación 2018 dice que se prevé elevar la eficiencia y la seguridad en la cadena de suministro de petrolíferos y gas natural. También se pretende concluir, lo más rápido posible, con las reconfiguraciones y los proyectos de mejora de combustibles pendientes en el SNR, además de ampliar y modernizar la infraestructura de almacenamiento, transporte y distribución de petrolíferos.
Otro objetivo de este proyecto es ampliar las redes de gasoductos a las regiones que aún no tienen acceso al energético. AMLO también ha dicho que no permitirá el fracking, la fractura hidráulica para extraer gas y petróleo.
Modernización de las seis refinerías
AMLO subrayó que se han destinado alrededor de 8,000 millones de dólares (mdd) para la modernización de las refinerías de Minatitlán, Cadereyta y Madero, pero no se han visto resultados. Por ello, en su gobierno habrá un gasto de 50 mil mdp, 25 mil mdp en 2019 y 25 mil mdp en 2020, para modernizar seis refinerías en todo el país. A más tardar, en un periodo a tres años México producirá sus propios combustibles y no dependerá de las gasolinas de exterior.
Como se dijo antes, se buscará construir al menos una refinería nueva, la cual se ubicaría en la tierra natal del presidente electo, pues estaría en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Para su construcción se buscaría apoyo del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).
¿Quién gana con la crisis del SNR?
Los problemas que enfrenta el SNR de México significan mdd en ingresos para los refinadores estadounidenses, según la Agencia de Información Energética de ese país (EIA). El reporte evalúa el comportamiento de la infraestructura para procesar combustibles en Estados Unidos, por lo cual destaca que mientras en México se padecen serios problemas en el SNR, las plantas del otro lado de la frontera operan en niveles récord.
Las autoridades del sector energético de la Unión Americana informaron que a julio, sus complejos procesan 18 millones de barriles de petróleo crudo por día, dada la fuerte demanda nacional e internacional de gasolinas.