Inversiones
En conferencia de prensa conjunta con el Vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez Hernández, en la Residencia Oficial de Los Pinos, el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, dijo que se sentarán las bases para que en 2024, el 43 por ciento de la generación de electricidad sea a través de energías limpias. En este sentido, señaló que las Subastas Eléctricas que adoptó nuestro país son un instrumento de política pública para estimular el aprovechamiento de las energías renovables.
Con 3 subastas eléctricas concluidas, en los próximos tres años se construirán 65 nuevas centrales, 40 solares y 25 eólicas, con una inversión estimada de 8,600 millones de dólares. Los precios obtenidos se encuentran entre los más bajos recientemente en el mundo, con ofertas que alcanzaron en el último concurso, los 17.7 dólares por megawatt hora para la eólica y 19.7 dólares para la solar fotovoltaica.
Nuestro país obtuvo las tarifas de generación eléctrica eólica más bajas del planeta. En el 2015 había 37 parques eólicos y estamos creciendo en el 2017 a 46 y a 2021 en 66, lo que acredita que la Reforma Energética es un paso en la dirección correcta en la materia. Además, propicia que los mexicanos tengan electricidad más limpia, genera empleos y derrama económica, aseguró el Secretario de Energía.
En el caso de la solar, el promedio de crecimiento de la capacidad instalada es 35 por ciento, México está creciendo 110 por ciento, hemos pasado de nueve parques en el 2015 a 23 en el 2017 y las subastas permitirán que el país llegue en el 2021 a 68, las subastas que estamos haciendo ahora, las tres ya realizadas y la cuarta que está en construcción” informó el Titular del ramo energético.
Cabe destacar que la industria solar y eólica están mostrando un renovado dinamismo, el promedio mundial en 2016-2017 de crecimiento de la energía eólica era del 10 por ciento. En México estamos creciendo al 25 por ciento.
Asimismo, Joaquín Coldwell destacó que se cuenta con el programa de desarrollo de recursos humanos especializados, que a través de los fondos sectoriales de sustentabilidad e hidrocarburos la SENER y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a la fecha han otorgado 2 mil 824 becas para la realización de posgrados, enfocados a programas técnicos y áreas administrativas, legales, económico-financieras, entre otros.
Por otro lado agregó que en materia de energía, el país no está para mirar atrás, hay que ir hacia el futuro. Más allá de dogmas ideológicos, se debe ser más pragmáticos para no regresar a un modelo de los años 60´s o 70´s, y esto finalmente se refleje en rendimientos decrecientes. “Miremos al futuro y tengan una oferta del futuro los candidatos en materia de energía para los ciudadanos”, añadió Joaquín Coldwell.
El Titular de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, aseguró que México ya ingresó a la nueva era petrolera mundial. A la fecha, ya se cuenta con 107 contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, sin que se tenga una sola inconformidad sobre los resultados. En aguas profundas, se llevaron a cabo dos licitaciones, la 1.4 y la 2.4, donde se asignaron un total de 27 contratos a 18 grandes empresas procedentes de 13 nacionalidades. En caso de tener éxito geológico, tan solo el desarrollo de estos campos, significarían recursos por más de 127 mil millones de dólares.
Pedro Joaquín Coldwell destacó que por primera vez se incursiona en nuevas provincias petroleras, como la porción marina de la Cuenca de Burgos y la de Tampico-Misantla, en donde en conjunto se colocaron nueve contratos. En este sentido, recientemente se anunció la Ronda 3.3, que incluirá 9 áreas para la exploración y extracción de hidrocarburos de esquisto en la Cuenca de Burgos, el potencial productivo es principalmente gasífero, lo que permitirá reducir la dependencia de las importaciones de gas natural, que actualmente representan el 84 por ciento del consumo nacional, agregó el encargado de la política energética del país.
Cabe destacar que ya se tienen los primeros hallazgos de empresas privadas en las aguas someras del Golfo de México, cuyos recursos se estiman en hasta 4 mil millones de barriles de crudo, cuya producción comercial se espera hacia finales del año entrante. A estos descubrimientos, se suma el hallazgo del pozo de Pemex en Ixachi-1, en Veracruz, y que se estima podría contener un volumen de alrededor de mil 500 millones de barriles de aceite.
La consultora de energía Wood Mackenzie dijo que el Reino Unido, Noruega y México son ahora los lugares más competitivos para iniciar nuevos proyectos petroleros en el mundo.
En un reporte publicado ayer, la consultora asegurá que tras el recorte de costos en las actividades de exploración y producción por parte de los principales jugadores de la industría alrededor del mundo, las proyectos de inversión en estos tres países son los más adecuados.
De acuerdo a Wood Mackenzie los costos de inversión de nuevos proyectos bajaran un 15% este año para alcanzar un punto de equilibrio en 44 dólares por barril, por lo que se esperan mayores inversiones en el sector, sin embargo, no será tan alta como en otros años.
La empresa española Gas Natural Fenosa, invertirá 700 millones de euros en los próximos años para construir plantas de energía renovables en México, Brasil, Chile y Australia, de acuerdo a un reporte el eleconomista.
El plan estratégico 2018-2010, se espera que sea aprobado por el consejo de administración en los próximos días, contempla inversiones importantes en energía eólica y fotovoltaica en mercados en crecimiento, entre los que se encuentra nuestro país.
En febrero, la empresa en México informó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) la intención de recabar 3 mil 500 millones de pesos en una oferta pública de instrumentos de deuda a largo plazo.
Se espera que estos proyectos generen un mil megawatts de potencia.
Petróleos Mexicanos (Pemex) ha ganado 14 contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, derivados de los 9 procesos licitatorios de las rondas en nuestro país, posicionándose como la empresa con más contratos adjudicados hasta ahora, de acuerdo a información publicada por el Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
Para estos 14 contratos, la empresa productiva del estado participó como individual en 3 contratos y en consorcio en 11; formando alianzas con 7 compañías internacionales provenientes de 7 países. En estos contratos, Pemex ha comprometido la perforación de 8 pozos exploratorios.
Por otro lado, la compañía mexicana Jaguar Exploración y Producción y la anglo-holandesa Royal Dutch Shell se posicionan en el segundo puesto con 11 contratos adjudicados cada una.
Jaguar ha ganado cinco contratos individualmente y seis en consorcio, mientras que Shell fue adjudicada con 4 contratos como individual y 7 en consorcio.
Jaguar es la compañía con mayor número de pozos comprometidos con un total de 20 pozos terrestres. Shell ocupa el segundo lugar con 13 pozos comprometidos, todos en aguas profundas.
Con la conclusión de la primera licitación de la ronda tres, se han adjudicado hasta ahora 107 contratos con una superficie aproximada de 88 mil 650 kilómetros cuadrados.
Durante la primera licitación de la Ronda Tres participaron 18 empresas, agrupadas en 18 licitantes. Como resultado del proceso, se adjudicaron 16 contratos a 12 licitantes. De acuerdo a la Secretaría de Energía (Sener) los resultados confirman el interés que tienen las empresas de gran capacidad y prestigio internacional por invertir en México lo que fortalece y hace más competitivo al sector de los hidrocarburos.
Dado que la modalidad de los contratos licitados es producción compartida, éstos se asignaron con base en las propuestas de participación del Estado en la Utilidad Operativa, compromiso de inversión adicional y en su caso, los montos en efectivo ofrecidos por los participantes.
En promedio, la participación del Estado de las posturas ganadoras fue de 45.8%. Como parte de éstas, los licitantes se comprometieron a realizar 9 pozos adicionales, y al pago de montos en efectivo por un total de 124 millones de dólares.
Adicionalmente, los contratistas tributarán a través de la cuota contractual para la fase exploratoria; una regalía básica; el impuesto por las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, y el impuesto sobre la renta. Considerando estos elementos, el Estado recibirá en promedio 72% del valor de las utilidades de los proyectos.
Los contratos prevén un esquema fiscal progresivo de forma que el Estado percibirá un porcentaje mayor de la utilidad de los proyectos estimada en 78% en caso de que se observe un comportamiento favorable del precio de los hidrocarburos, se presenten eficiencias en costos, o que se descubran volúmenes superiores a los previstos.
Se estima que la inversión total a lo largo de la vigencia de estos contratos podría ascender a 8.6 miles de millones de dólares.
La adjudicación de los Contratos y el fallo de la licitación se formalizarán a más tardar el 2 de abril del presente año, en sesión extraordinaria del Órgano de Gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Se espera que la suscripción de los contratos se lleve a cabo dentro de los siguientes 90 días naturales siguientes a la publicación del fallo en el Diario Oficial de la Federación.
Con estos resultados se confirma la confianza que existe en nuestro país como un destino atractivo para la inversión productiva de largo plazo, más allá del actual entorno de incertidumbre que prevalece todavía en el mercado internacional de hidrocarburos.
Los resultados del evento, así como el proceso completo de las licitaciones correspondientes a la Ronda Tres, pueden consultarse en la dirección electrónica http://www.rondasmexico.gob.mx.
ANEXO
Síntesis estadística de la licitación de contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos correspondiente a la Primera Convocatoria de la Ronda Tres
# de área | Total de propuestas recibidas | Propuesta ganadora | Inversión comprometida (millones de dólares)1/ |
Inversión esperada total (millones de dólares) |
Producción máxima esperada (miles de bpced2/) |
Participación total del Estado en las utilidades | |||
Licitante | Participación del Estado (%) |
Compromiso de inversión adicional | |||||||
Pozos
(0, 1, y 2) |
Monto en efectivo (millones de dólares) | ||||||||
Burgos | |||||||||
5 | 2 | Repsol Exploración México | 56.3 | 0 | 0.0 | 2.3 | 451.6 | 13.1 | 79.5% |
11 | 1 | Premier Oil Exploration And Production Mexico | 29.4 | 0 | 0.0 | 1.2 | 451.6 | 13.1 | 64.1% |
12 | 1 | Repsol Exploración México | 48.2 | 0 | 0.0 | 2.3 | 793.4 | 23.2 | 75.0% |
13 | 1 | Premier Oil Exploration And Production Mexico | 34.7 | 0 | 0.0 | 1.2 | 451.6 | 13.1 | 67.2% |
Promedio | 1 | 42.2 | 0 | 0.0 | 1.7 | 537.0 | 71.5% | ||
Sub total | 5 | 0 | 0.0 | 7.0 | 2,148.1 | ||||
Tampico-Misantla-Veracruz | |||||||||
15 | 1 | Capricorn Energy Limited, y Citla Energy E&P | 27.9 | 0 | 0.0 | 2.7 | 568.7 | 14.6 | 62.5% |
16 | 1 | Pemex Exploración y Producción, Deutsche Erdoel México, y Compañía Española De Petróleos | 24.2 | 0 | 0.0 | 2.2 | 568.7 | 14.6 | 60.5% |
17 | 1 | Pemex Exploración y Producción, Deutsche Erdoel México, y Compañía Española De Petróleos | 35.5 | 0 | 0.0 | 2.4 | 568.7 | 14.6 | 66.8% |
18 | 1 | Pemex Exploración y Producción, y Compañía Española De Petróleos | 40.5 | 0 | 0.0 | 2.3 | 568.7 | 14.6 | 69.7% |
Promedio | 1 | 32.0 | 0 | 0.0 | 2.4 | 568.7 | 64.9% | ||
Sub total | 4 | 0 | 0.0 | 9.7 | 2,275.0 | ||||
Cuencas del Sureste | |||||||||
28 | 5 | Eni México, y Lukoil Upstream México | 65.0 | 2 | 59.8 | 93.5 | 540.6 | 22.2 | 84.2% |
29 | 4 | Pemex Exploración y Producción | 65.0 | 2 | 13.1 | 92.6 | 540.6 | 22.2 | 81.5% |
30 | 7 | Deutsche Erdoel México, Premier Oil Exploration And Production Mexico, y Sapura Exploration and Production Sdn. Bhd. | 65.0 | 2 | 51.1 | 92.8 | 540.6 | 22.2 | 83.7% |
31 | 3 | Pan American Energy LLC | 65.0 | 1 | 0.0 | 46.4 | 473.7 | 20.3 | 80.8% |
32 | 2 | Total E&P México, y Pemex Exploración y Producción | 40.5 | 0 | 0.0 | 2.9 | 473.7 | 20.3 | 67.1% |
33 | 2 | Total E&P México, y Pemex Exploración y Producción | 50.5 | 1 | 0.0 | 47.3 | 540.6 | 22.2 | 72.7% |
34 | 2 | Total E&P México, Bp Exploration Mexico, y Pan American Energy LLC | 50.5 | 1 | 0.0 | 47.7 | 552.6 | 6.4 | 74.7% |
35 | 2 | Shell Exploración y Extracción de México, y Pemex Exploración y Producción | 34.9 | 0 | 0.0 | 2.3 | 540.6 | 22.2 | 63.9% |
Promedio | 3 | 54.5 | 1 | 41.3 | 53.2 | 525.4 | 76.1% | ||
Sub total | 27 | 9 | 124.0 | 425.5 | 4,203.1 | ||||
Gran total | |||||||||
Promedio | 2 | 45.8 | 1 | 7.8 | 27.6 | 539.1 | 72.1% | ||
Total | 36 | 9 | 124.0 | 442.2 | 8,626.1 |
1/ Considera el programa mínimo establecido por la CNH y el compromiso de inversión adicional.
2/ bpced: barriles de petróleo crudo equivalente diarios.
Petróleos Mexicanos (Pemex) y la empresa norteamericana de perforación Lewis Energy México firmaron el primer Contrato de Servicios Integrales de Exploración y Extracción (CSIEE) en el campo Olmos, ubicado en el estado de Coahuila, con el propósito de evaluar y explotar el yacimiento no convencional Eagle Ford, en México.
Con la celebración del contrato, la empresa productiva del estado prevé inversiones por 617 millones de dólares y se estima alcanzar una producción de alrededor de 117 millones de pies cúbicos diarios de gas en 2021.
Pemex aprovecha las herramientas y la flexibilidad que le otorga la Reforma Energética para compartir riesgos financieros y operativos con terceros e incrementar las inversiones estratégicas que maximizan el valor de los hidrocarburos de acuerdo a lo establecido en su Plan de Negocios 2017 – 2021.
Lewis Energy es un operador privado de yacimientos no convencionales en el sur de Texas. Ha perforado más de 500 pozos en Eagle Ford, con enfoque en gas natural. En 2017 produjo más gas natural de la región que cualquier otro operador y fue el tercer mayor productor en el estado de Texas.
Desde hace 14 años, esta empresa ha ejecutado un contrato de obra pública en el propio campo Olmos, donde se estima un volumen de alrededor de 800 mil millones de pies cúbicos de gas.
La petrolera francesa Total iniciará los trabajos de perforación de su primer pozo en aguas profundas mexicana en octubre, de acuerdo al plan de desarrollo aprobado por el órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) a consorcio formado por la francesa y ExxonMobil.
El plan de exploración incluye la perforación de uno a dos pozos entre los meses de octubre del 2018 y marzo del 2019.
Se espera que el área contenga mil 440 millones de barriles de petróleo crudo ligero.
El bloque donde se realizarán los trabajos se encuentra al sur de la frontera entre los Estados Unidos y México en aguas profundas del Golfo de México, muy cerca de instalaciones de Total en la parte norteamericana.
El área fue ganada en la cuarta licitación de la ronda uno, donde por primera vez en la historia de nuestro país se ofrecieron bloques de exploración y producción a empresas privadas.
El comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) Juan Carlos Zepeda Molina, hizo un llamado al gobierno mexicano para que coloque una participación minoritaria de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la Bolsa Mexicana de valores.
Durante su participación en un evento en Londres, Zepeda Molina dijo que la empresa productiva del estado tiene el derecho de explotación de los campos más importantes del país, así como una gran cantidad de reservas de crudo, sin contar con el capital para desarrollar esos bloques.
Para lograrlo, se necesitarían cambios en la constitución mexicana para permitir que el estado mexicano venda una participación de la empresa productiva del estado a privados.
Bajo esta propuesta, el gobierno federal mantendría el control de la empresa, mientras se capitaliza en el mercado bursátil.
Pemex tiene su peor nivel de producción en 30 años, alcanzado una plataforma de producción de 1.8 millones de barriles, nivel no visto desde 1980.