Zama

En una presentación a inversionistas, Talos Energy, dio más detalles sobre el plan de desarrollo de Zama.

En julio, el órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), autorizó a Pemex Exploración y Producción (PEP), Talos Energy, Harbor Energy y Wintershall DEA, el plan de desarrollo, el programa de trabajo y presupuesto asociado al mismo para el campo Zama.

Ayer, Talos Energy presentó a inversionistas más detalles sobre el desarrollo del campo, en el cual se espera recuperar 735 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.

Para el desarrollo del campo se utilizarán dos plataformas marinas, las cuales operarán a una profundidad de 500 y 585 pies y estarán conectadas por dos ductos.

La plataforma Zama A enviará petróleo y gas a través de dos ductos que tendrán una longitud de 43 millas hasta la Terminal Marítima de Dos Bocas y al Centro Procesador de Gas de Cactus.

Ambas estructuras tendrán una capacidad de extracción de 180 mil barriles diarios, de los cuales se espera que el 94% se aceite de 26 a 29 grados API.

De acuerdo con las perspectivas de Talos Energy, se espera que el campo Zama alcance un pico de producción de entre 180 y 190 mil barriles por día.

El costo de producción está calculado en 25 dólares por barril.

El yacimiento Zama se encuentra en aguas someras del Golfo de México, frente a las costas del estado de Tabasco, con una superficie de 26.7 kilómetros cuadrados con yacimiento en el Mioceno Superior.

El costo total del plan de desarrollo de 2023 a 2045 es de 9 mil 085 millones de dólares, de los cuales 4 mil 541 son inversiones y 4 mil 544 millones en gastos de operación.

Pemex, Talos Energy, Harbor Energy y Wintershall DEA invertirán más de 9 mil millones de dólares en el desarrollo de Zama.

El órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), autorizó a Pemex Exploración y Producción (PEP), Talos Energy, Harbor Energy y Wintershall DEA, el plan de desarrollo, el programa de trabajo y presupuesto asociado al mismo para el campo Zama.

El campo forma parte de la asignación AE-0152-M-Uchukil y del contrato CNH-R01-L01-A7/2015, el cual fue unificado por el regulador. Pemex y el consorcio integrado Talos Energy, Harbor Energy y Wintershall Dea, comparten el campo petrolero en aguas someras, con unos 850 millones de barriles de petróleo crudo equivalentes (bpce).

El yacimiento Zama se encuentra en aguas someras del Golfo de México, frente a las costas del estado de Tabasco, con una superficie de 26.7 kilómetros cuadrados con yacimiento en el Mioceno Superior.

El objetivo del plan aprobado hoy es iniciar el desarrollo y la extracción de hidrocarburos en el campo, para recuperar una reserva 3P, las cuales están calculadas en 675 millones de barriles y 262 mil millones de pies cúbicos de gas.

De acuerdo con el plan aprobado por el regulador, entre 2023 y 2025 se estará construyendo toda la infraestructura en el campo, para iniciar el desarrollo del campo en el 2025, para alcanzar el pico de producción en 2029 con 180 mil barriles diarios.

Pemex y sus socios plantean la perforación y terminación de 46 pozos, 215 reparaciones menores, así como la construcción de 3 ductos, 2 plataformas, una batería de separación y el abandono de 8 pozos.

Con estas acciones, Pemex PEP busca recuperar 625 millones de barriles de petróleo y 243 mil millones de pies cúbicos de gas con una inversión de 4 mil 541 millones de dólares.

De acuerdo con el plan, los hidrocarburos extraídos serán enviados de la plataforma Zama A a la plataforma Zama B a través de un ducto y de ahí hasta la batería de separación Zama, para que el gas sea transportado al Centro Procesador de Gas Cactus y el aceite a la terminal marítima de Dos Bocas.

El costo total del plan de desarrollo de 2023 a 2045 es de 9 mil 085 millones de dólares, de los cuales 4 mil 541 son inversiones y 4 mil 544 millones en gastos de operación.

Talos y Pemex codirigirán la planificación, perforación, construcción y finalización de todos los pozos y codirigirán la planificación, ejecución y entrega de la infraestructura costa afuera. Talos, Pemex, Harbor Energy y Wintershall Dea codirigirán la oficina de gestión de proyectos.

De acuerdo con el plan de desarrollo, Zama está siendo desarrollado para producir hasta 180 mil barriles de petróleo equivalente por día, lo que representa más del 10% de la producción petrolera actual de México.

Se espera que la producción esté compuesta por aproximadamente un 94% de petróleo de excelente calidad, con gravedades API de entre 24 y 27 grados API.

Se espera que el plan de desarrollo de Zama se presente en marzo a la CNH.

El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero, dijo que a partir de la aprobación del plan de desarrollo del campo Zama por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) se arrancará con el proyecto.

Romero Oropeza, indicó que se requiere arrancar “lo más rápido posible”, ya que “es un campo que tiene un tirante de agua de cerca de 200 metros, entonces, requiere infraestructura un poco más robusta que la que usamos en las aguas someras”.

«Ojala inicia en 2023, porque se requiere lo más rápido posible», dijo a diputados.

Por el momento el órgano de gobierno de la CNH no está sesionando por la falta de comisionados, tras la renuncia de Rogelio Hernández como comisionado presidente y se está a la espera de que el senado nombre a un sustituto.

La petrolera norteamericana Talos Energy dio a conocer en una presentación a inversionistas que se encuentra trabajando para finalizar el plan de desarrollo del yacimiento Zama.

Talos Energy informó a inversionistas que espera concluir el plan de desarrollo en marzo del 2023, del cual dependerá la decisión final de inversión.

La petrolera norteamericana informa que los socios (Pemex, Talos, Wintershall Dea y Harbour Energy) siguen discutiendo la formación integral del grupo del proyecto. En una actualización previa se dio a conocer que este equipo definirá la forma de administrar el desarrollo del campo.

AMLO dijo que no existe ningún problema con Talos Energy tras la unificación del yacimiento.

Apenas hace un mes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo en conferencia de prensa que los socios de Talos Energy en el consorcio Bloque 7 ya habian aceptadó que Petróleos Mexicanos (Pemex) sea el operador de campo Zama, pero no Talos Energy.

“Son tres empresas, dos habían aceptado que Pemex operara. Era Pemex mayoritario más dos de las empresas particulares, pero Talos no acepto”, dijo AMLO en aquella ocasión.

Tras la reunión que sostuvo con el secretario de Estados de los Estados Unidos, Anthony Blinken, el mandatario cambio de parecer y ahora asegura que el tema de la operación del yacimiento quedo resuelto.

«No tenemos ni un sólo problema con ninguna empresa estadounidense, porque incluso lo de Talos, ya está resuelto que son dos yacimientos».

«Uno que se les concesionó en el gobierno pasado en las llamadas rondas, pero junto hay un yacimiento de Pemex y cuando esto sucede la ley establece que quien va a operar el campo para la explotación conjunta es la empresa que tiene más experiencia y la que en los estudios de exploración demuestre tener más petróleo».

«Aquí han intervenido especialistas de común acuerdo con Talos y Pemex y otras dos empresas y la resolución es que Pemex tiene más petróleo y debe operar entonces. Esto no es un pleito sino sencillamente es que a Pemex, le asiste la razón».

Por su parte, Talos Energy informó a inversionistas a inicios del mes que espera concluir el plan de desarrollo en marzo del 2023, del cual dependerá la decisión final de inversión.

En un reporte “K8” a la “Security Exchange Commission” (SEC) presentado hace un mes, la compañía informó que se encuentra trabajando de la mano con Petróleos Mexicanos (Pemex) para finalizar el plan de desarrollo, el cual deberá de ser presentado a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

Sin embargo, aclaró que Pemex, Wintershall Dea y Harbour Energy siguen discutiendo la formación integral del grupo del proyecto.

En una actualización previa se dio a conocer que este equipo definirá la forma de administrar el desarrollo del campo.

AMLO asegura que los socios de Talos Energy, ya aceptaron que Pemex opere el desarrollo del yacimiento Zama.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo en conferencia de prensa que los socios de Talos Energy en el consorcio Bloque 7 (Wintershall DEA y Harbour Energy) ya aceptaron que Petróleos Mexicanos (Pemex) sea el operador de campo Zama.

De acuerdo con el mandatario, la petrolera norteamericana aún no acepta que la empresa productiva del estado sea la que se encargue del desarrollo del campo, contradiciendo lo dicho la semana pasada por Talos Energy.

«Son tres empresas, dos habían aceptado que Pemex operara. Era Pemex mayoritario más dos de las empresas particulares, pero Talos no acepto», dijo AMLO.

Sin embargo, el cuatro de agosto, la petrolera norteamericana Talos Energy informó en un reporte K8 a la Security Exchange Commission (SEC) que se encuentra trabajando de la mano con Pemex para finalizar el plan de desarrollo del yacimiento Zama.

“Talos está trabajando activamente con Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus socios del Bloque 7 Wintershall Dea y Harbour Energy para finalizar el Plan de Desarrollo del Campo de Zama”.

El mandatario explicó que es importante que la petrolera nacional se encargue de la operación del campo, porque así se garantiza que México se quede con mayor utilidad.

«Es un esquema de utilidad compartida, entonces la utilidad se reduce y lo que le toca a la nación es menos», dijo AMLO.

Talos informó en el reporte a la SEC, que espera presentar el plan de desarrollo a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) a más tardar en marzo de 2023, según lo dispuesto en la resolución de unificación decretada por la Secretaría de Energía (SENER) el año pasado.

AMLO aseguró hoy que Talos Energy y Pemex alcanzaron un acuerdo para invertir en el desarrollo de Zama.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró en conferencia de prensa que Talos Energy invertirá en el desarrollo del campo Zama, sin que se especificará el monto de inversión.

Talos, con una participación del 17.35% en Zama, buscaba ser nombrado operador, con la responsabilidad de determinar cómo desarrollar mejor el hallazgo, uno de los más destacados del mundo en aguas someras.

El mandatario comentó que el yacimiento Zama, el cual es compartido entre un consorcio liderado por Talos Energy y Petróleos Mexicanos (Pemex), tiene una capacidad para producir hasta 150 mil barriles diarios.

«Hay un campo, Zama, que está compartido con Pemex, que tiene capacidad para producir hasta 150 mil barriles diarios. Y los que tenían la concesión no se animaban y ahora parece que van a invertir», señaló el mandatario

Precisó que «la operación y la infraestructura serán de Pemex, pero se busca trabajar de manera asociada».

La producción de hidrocarburos en el campo Zama iniciará hasta finales del primer semestre de 2024, aseguró Ángel Cid, director de Pemex Exploración y Producción (PEP).

El directivo señaló que la empresa productiva y Talos Energy, se encuentran en la revisión del plan de desarrollo que se presentará ante la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) para comenzar la extracción de hidrocarburos en el campo.

A costa del país, Andrés Manuel López Obrador, buscará colgarse la medalla en 2024 de que gracias a Zama, Pemex logró aumentar la producción nacional de hidrocarburos.

El hallazgo de Zama en 2017 por parte del consorcio integrado por Talos Energy, Wintershall DEA y Harbour Energy es considerado como el mayor descubrimiento de hidrocarburos en el país de los últimos 30 años, con recursos prospectivos de mil 010 millones de barriles de petróleo crudo equivalente de acuerdo con información de Netherland, Sewell & Associates, Inc.

El correcto desarrollo del yacimiento Zama por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) significaría para la actual administración el cumplir la meta sexanal de incrementar la producción nacional de hidrocarburos, situación no vista desde el sexenio de Vicente Fox, cuando la producción nacional de aceite tocó su máximo histórico de 3.4 millones de barriles diarios en diciembre de 2003.

Luis Serra Barragán, Director Ejecutivo de la Iniciativa de Energía del Tecnológico de Monterrey en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, aseguró en entrevista con Oil & Gas Magazine que la decisión de la SENER de otorgar la operación de Zama a la empresa productiva del estado afectará las inversiones en upstream en el país y recalca que la actual administración no respeta las decisiones con fundamentos técnicos.

“Digamos que existe un efecto en cómo aprecia el sector privado internacional esta decisión y cómo se evidencia que no hay una garantía respecto al Estado de derecho en términos de respetar decisiones con fundamentos técnicos. Sobre todo, en el marco de los contratos que, durante campaña y tras haber ganado la presidencia en julio de 2018, el presidente había dicho que respetaría”.

Serra Barragán considera que puede haber una afectación en las decisiones de los inversionistas en los tres años que le restan a la administración, sobre todo en el marco de una coyuntura internacional de transición energética.

“Evidentemente las grandes empresas del sector de la industria de hidrocarburos estarán reformulando sus decisiones de inversión en activos fijos en los próximos años, especialmente porque en algunos años serán inversiones en infraestructura obsoleta”.

Pese a que algunas de las grandes empresas petroleras están dejando de invertir en hidrocarburos, algunas están tomando  riesgos y apuestas porque ven la oportunidad de hacer inversiones con mayor rentabilidad, precisamente porque muchos jugadores están dejando la industria y generando oportunidades en el mediano plazo, lo que podría ser conveniente para el país si SENER hubiera tomado otra decisión.

“Si la decisión de SENER hubiera ocurrido bajo consideraciones técnicas, los impactos de Zama hubieran sido más importantes para nuestro país que este cauce de la resolución a favor de Pemex”.

Serra considera que fue un error que la SENER no evidenciará con documentación y con argumentos técnicos la decisión de otorgar la operación de Zama a a la empresa productiva del Estado.

“Veremos en qué términos se dará el impacto de esta decisión en el tiempo; hay dos elementos, uno por supuesto en términos de los flujo de inversión y otro a nivel resolución legal y política que tenga este evento”.

Respecto a los comentario de la representante comercial de los Estados Unidos, Katheryn Tai, de que la decisión de la dependencia federal de entregar Zama a Pemex no es violatoria del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), Serra Barragán, considera que si bien si se podría considerar una violación al tratado comercial, esta estrategia no sería la ideal a seguir por parte del consorcio Bloque 7.

“Yo creo que acudir a esa vía representa escalar el conflicto. En términos legales, el camino esta allanado para que puedas ir conduciendo estas resoluciones de manera escalonada, y el primer recurso que está disponible pues es que Talos Energy recurra la decisión de la Secretaría de Energía”.

El Director Ejecutivo de la Iniciativa de Energía del ITESM considera que es muy probable que la SENER confirme la decisión de otorgar Zama a Pemex y entonces el consorcio podrá analizar otra estrategia legal que sea conveniente para ellos.

“Irse por una estrategia asociada al acuerdo internacional puede ser muy desgastante para todas las partes. Puede convertirse en una estrategia que involucrará a actores políticos que dirija la negociación hacia otros frentes que no sean favorables para las partes. Si Estados Unidos se anima a llevar el caso hacia un frente comercial, esto podría conducir posiblemente a fricciones con el gobierno mexicano en el que éste juegue cartas que también son de mucho interés para el gobierno estadunidense, como lo es el tema migratorio”.

En este sentido, Serra consideró que el tema migratorio podría se la moneda de cambio que utilizaría la administración de Andrés Manuel López Obrador para tener margen de maniobra con la política energética nacionalista que está implementando.

“Si esto se le lleva a ese cauce, entonces el juego político le añade otra dimensión al conflicto, y la resolución entablará negociaciones mucho más complejas, lo cual no sería benéfico para ninguna de las naciones”.

Lo que se visualiza es un conflicto sumamente desgastante para las partes, costoso y duradero, en el cual difícilmente el mismo gobierno norteamericano se quiera involucrar.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) realizó un análisis en el cual dio visto bueno para que SENER otorgará la operación de Zama a Pemex. En el documento se argumenta que, debido al desempeño de la petrolera nacional en el desarrollo de los campos Ek, Balam, Octli, Mulach, Pokche y Hok, se decidió hacer el fallo en favor de Pemex, sin embargo, en los últimos tres meses los campos con yacimientos similares a Zama han experimentado un descenso en los niveles de producción.

Zama tiene un tirante de agua de 165 metros, ubicándose en la frontera entre aguas someras y aguas profundas, haciendo la operación del yacimiento más parecida a un desarrollo en aguas profundas, donde la empresa productiva del Estado carece de experiencia. El campo con mayor profundidad desarrollado con éxito por Pemex tiene un tirante de agua de 122 metros.

Justo en 2019, el plan de negocios de Pemex estableció que la petrolera se enfocaría en el desarrollo de campos terrestres y en aguas someras debido a la falta de recursos para realizar las inversiones necesarias.

En este sentido, Serra Barragán asegura que las condiciones de la empresa en este momento no son las óptimas para desarrollar el campo.

“Si las condiciones de Pemex fueran de otra manera a la que se encuentran al día de hoy, el fallo se evaluaría diferente. Pero al día de hoy Pemex tiene debilidades importantes; tiene unos riesgos muy altos en términos de su expectativa futura como empresa, de su posibilidad de desplegar proyectos de alto riesgo, y aquí básicamente lo que está haciendo es asumir un riesgo importante. El yacimiento tiene un alto potencial de producción, de alrededor de dos años de toda la producción nacional al ritmo actual, pero eso es aún un estimado; no está garantizado”.

“Al final del día,  Pemex asumirá un riesgo, y eso es algo que no debería hacer una empresa que se encuentra en las condiciones en las que está Pemex. Evidentemente, lo que le hubiera convenido más al Estado mexicano y a la Nación es precisamente proseguir con el esquema que estaba planteado originalmente, dejar que una empresa o consorcio que no sea Pemex asuma el riesgo y que cumpla con las condiciones contractuales que se establecieron en la licitación que se hizo a través de la Ronda 1.1”.

En su opinión la decisión fue política y tiene que ver con la narrativa de comunicar en un futuro que Pemex fue la que logró incrementar la producción nacional de petróleo.

“Yo creo que lo que verdaderamente está detrás de esta decisión, dado que la apuesta es que este sea un yacimiento exitoso, es que el presidente no quiere llegar a 2024 diciendo que va bien Zama porque un consorcio privado internacional que ganó un contrato producto de la reforma energética de 2013 lo está haciendo bien”.

“Esto sería un golpe para su su narrativa política, sobre todo en la parte de política energética. Imagínatelo anunciando el triunfo de la industria de hidrocarburos en México por una consorcio privado, además liderado por una empresa de Estados Unidos, y que lo hizo a través del mecanismo de la reforma energética”.

Pemex asumirá riesgos financieros y tecnológicos, porque sobre el riesgo geológico ya existe mayor claridad, aproximadamente entre 670 y mil 013 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, lo que convierte a Zama en el yacimiento con mayor potencial en mucho tiempo, consideró el experto.

“Pemex no debería de estar haciendo esto y no necesita hacerlo. No le va a modificar su estructura financiera de forma favorable y no va a cambiar su perspectiva de largo plazo o su estructura de deuda”.

Sobre lo que estaremos viendo en los próximos meses en el tema Zama, Serra Barragán considera que el conflicto será muy largo y estará influenciado por la carrera presidencial del 2024.

“Yo creo que va a ser una carrera muy larga, y también que hay un cierto desgaste detrás de juego o conflicto interno, entre la misma Secretaría de Energía y Pemex”.

“Es ampliamente conocida las diferencias, y si lo quieres ver así también, la antipatía que existe entre la secretaria y el director general de Pemex. Y también la forma en que ellos se pelean digamos el pole position en términos del sector energético ante los ojos del presidente. Por lo tanto, también la secretaria busca poner al director general de Pemex en una situación complicada”.

Talos tendrá que decidir cuál va a ser su estrategia, analizar si lo hará en tribunales, lo hace en términos del TMEC, o recurrir a tribunales europeos.

El experto consideró que sin importar el resultado de la estrategia legal emprendida por el consorcio, el gran perdedor en esta decisión es México, por la pérdida de confianza de los inversionistas y los riesgos financieros en los que incurrirá Pemex.

“Nuestro país podría obtener con un riesgo mínimo los ingresos petroleros más importantes en mucho tiempo hacia final de este sexenio. Podría efectivamente estar en condiciones de recuperar una buena parte de la plataforma de producción para esa fecha y podría estar incluso vislumbrando un mayor flujo de capitales. Otros inversionistas podrían ver que esta administración si respetó los contratos como se dijo en un inicio y que si hay interés de establecer un ecosistema amigable con el sector privado, a pesar de ejercer un mayor control sobre el sector energético. Esto es, se podría haber sentado las bases para un mayor impulso del desempeño económico de esta administración”.

“Entonces al final del día los perdedores somos nosotros”.

“Lo que vamos a observar es que Pemex  va a seguir debilitándose, sobre todo si insiste el presidente en sumarle en vez de restarle empresas o líneas de negocio que no son rentables. Tal es el caso del “Gas Bienestar” o de las intenciones de que Pemex produzca fertilizantes cuando es una empresa que tiene 113 mil millones de dólares en deuda. Así va a ser muy difícil que Pemex pueda concentrarse en los negocios que le salen mejor”.

Zama es un gran yacimiento; de los más atractivos que se ha visto en la industria mexicana en mucho tiempo y, sin embargo, no es desgraciadamente la mejor apuesta para que Pemex pueda aprovechar ese potencial que podría tener.

La SENER informó a Talos Energy y Pemex de la decisión de que la empresa productiva del estado opere el yacimiento Zama.

La Secretaría de Energía envió el 2 de julio una carta a los directores de Talos Energy y Petróleos Mexicanos (Pemex) en el que se les informa de la decisión de que la empresa productiva del estado opere el yacimiento Zama.

En el oficio enviado por la titular de la dependencia federal, Rocío Nahle, se informa a las partes que tras un análisis de las capacidades técnicas de ambas empresas se determinó que sea Pemex Exploración y Producción (PEP) que opere Zama.

La SENER tomó en consideración además que un experto independiente determinó que el 50.43% del yacimiento se encuentra en la asignación Uchukil.

Además de que cuentas con los recursos económicos y de operación para el desarrollo del proyecto, al contar con un presupuesto de 544 mil millones de pesos e instalaciones de recepción, almacenamiento y distribución de hidrocarburos en las costas de Tabasco.

La semana pasada la petrolera norteamericana Talos Energy asegura estar mejor preparada que Petróleos Mexicanos (Pemex) para operar el yacimiento Zama, ubicado en aguas someras del Golfo de México frente a las costas de Tabasco.

“Seguimos confiando en que Talos está mejor posicionado para operar el campo en el futuro y actualizaremos aún más el mercado una vez que se haya alcanzado un acuerdo comercial sobre la unificación”,  asegura la petrolera en su reporte.

Talos contrató a Netherland, Sewell & Associates para preparar una evaluación independiente el año pasado que concluyó que el consorcio del Bloque 7 posee el 59.6% y Pemex posee el 40.4% de la participación bruta en Zama, respectivamente.