deuda

Petróleos Mexicanos (Pemex) alista su regreso al mercado de deuda local con la colocación de 5 mil millones de pesos el miércoles 18 de diciembre.

La emisión tendría como objetivo refinanciar los créditos con referencia TIIE a cinco años.

José Luis Ortega, director de Inversiones de Deuda de Black Rock dijo en conferencia de prensa que la nueva emisión se realizará en pesos mexicanos a tasa variable a un plazo de cinco años y estará referenciada a la TIIE.

“Es un ejercicio interesante después del tiempo que ha pasado sin colocar”, comentó Ortega.

De acuerdo con Ortega habrá apetito de los inversionistas por los bonos de la empresa productiva del estado, debido a que se esta construyendo un sindicato colocador importante de bancos fuertes que estarán buscan como inversionistas a las Afores y los Fondos de Inversión.

Petróleos Mexicanos (Pemex) planea salir al mercado este año para refinanciar la deuda de la compañía informó su director Corporativo de Finanzas, Alberto Velázquez.

La empresa productiva del estado buscará refinanciar en este año unos 2 mil 500 millones de dólares de los 6 mil 600 millones que tiene previsto refinanciar este año, pese a que la rebaja en la calificación crediticia elevaría los costos financieros.

El funcionario explicó, que además de acudir a los mercados de capitales, tanto locales como foráneos, Pemex explorará contratos bilaterales con bancos para lograr el refinanciamiento, que complementaría uno anunciado hace semanas para la renovación de líneas de crédito por unos 5 mil 500 millones de dólares.

Velázquez comentó que en los primeros meses del año la firma logró una reducción de costos financieros de 10 mil millones de pesos.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, anunciaron hoy una serie de apoyos dirigidos a mejorar la situación financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El primero se trata de una  ampliación de las líneas de crédito de la empresa productiva del estado por  8 mil millones de dólares con los bancos HSBC, JP Morgan y Mizuho Securities.

El segundo se trata de un estimulo fiscal, el cual permitirá que Pemex migre pozo con producción de hasta 250 mil barriles a un modelo contractual que tenga un régimen fiscal más flexible.

De acuerdo a Urzúa, la petrolera tiene un flujo de ingresos importante, pero el problema de la empresa se encuentra en la cantidad de impuesto que tiene por pagar, por ello esta medida tiene como objetivo buscar que la empresa pague menos impuestos.

“Se va a permitir a Pemex que migre pozos que tenían una producción de hasta, en este decreto, 250 mil barriles diarios de petróleo en promedio, junto con 150 mil que ya se tenían antes. Estamos hablando que Pemex podrá tener pozos que producen hasta 400 mil barriles diarios de petróleo en el otro régimen”, explicó Urzúa.

El secretario explicó que Pemex tiene que pagar el Derecho de Utilidad Compartida, lo cual disminuye la rentabilidad de algunos pozos y afecta las finanzas de la empresa.

El documento con los específicos será publicado esta semana en el Diario Oficial de la Federación (DOF).