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bono

Pemex
12/172019

Pemex gana el premio al bono Latinoamericano del año otorgado por la publicación International Financing Review

Negocios, Últimas Noticias bono, Pemex

​​​​La publicación International Financing Review (IFR, por sus siglas en inglés) anunció que Petróleos Mexicanos (Pemex) ganó el premio “Bono Latinoamericano del año” por la emisión de 7.5 mil millones de dólares en tres tramos que fue parte de la operación de refinanciamiento y de reducción de la deuda de la empresa petrolera el pasado mes de septiembre.

 

La publicación argumenta que la emisión del bono por 7.5 mil millones de dólares y el ejercicio de manejos de pasivos le permitió a Pemex reestructurar poco más de 20 mil millones de dólares y darle espacio para enfocarse en su negocio principal que es la producción de petróleo.

 

Asimismo, el premio reconoce que la transacción demostró que Pemex tiene acceso real a los mercados financieros y ayudó a recuperar la confianza de los inversionistas en un momento crucial para obtener financiamiento, el cual se había puesto en riesgo en los años recientes por el elevado endeudamiento y la baja producción de petróleo.

 

IFR hace mención que la transacción premiada también se ganó el reconocimiento de las agencias calificadoras, pues éstas consideraron que la operación mejoró la liquidez de la empresa.

 

La entrega de premios IFR es considerada el principal evento de la industria financiera, a éste acuden los líderes mundiales de la banca de inversión. El premio se entregará durante la 25° Ceremonia de los Premios de IFR, el 28 de enero de 2020 en Grosvenor House en la ciudad de Londres, Reino Unido.

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02/132018

CFE realiza emisión de bono en el mercado formosa por 727 millones de dólares

Últimas Noticias bono, CFE, deuda

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informa que colocó un nuevo bono amortizable en el mercado Formosa de Taiwán, por 727 millones de dólares a un plazo de 30 años. El bono con vencimiento en marzo de 2048 otorga al inversionista un rendimiento al vencimiento de 5.00%.

Con esta transacción, CFE se convierte en emisor mexicano recurrente en el mercado de bonos Formosa, consolidando su presencia en los mercados internacionales de renta fija y ratificando la confianza de los inversionistas al acceder a una tasa menor que la obtenida en su primera emisión.

El mercado de bonos Formosa está orientado a emisores de alta calificación crediticia y exige una calificación de al menos BBB+ en escala internacional. En los últimos años, el mercado Formosa ha crecido de manera importante por su amplia liquidez y ha atraído la participación de emisores internacionales con solidez financiera.

Esta colocación forma parte del programa regular de financiamiento de la CFE para el 2018, aprobado por el Consejo de Administración de la CFE.

Con los recursos de la colocación del bono se financiarán proyectos de infraestructura eléctrica rentables a un costo competitivo.

El bono cuenta con la calificación internacional BBB+ emitida por las agencias calificadoras Standard & Poor’s y Fitch Ratings y Baa1 por parte de Moody’s. Los agentes estructuradores fueron Barclays y Morgan Stanley, y el agente colocador fue HSBC.

Con esta colocación, la CFE avanza en su compromiso de seguir fortaleciendo su posición financiera y, así, cumplir con su misión de ofrecer un servicio de mayor calidad, a precios más competitivos y con procesos más amigables con el medio ambiente.

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